زمانی که دختر نوزاد اندی مک‌نری، مدیر دستیار بانک، ناپدید می‌شود، او باید دستورات صدای مرموزی که از طرف دیگر یک مانیتور نوزاد به او می‌رسد را دنبال کند تا قبل از اینکه او برای همیشه ناپدید شود، او را نجات دهد.

«اتوبوت» ها از وجود یک فضاپیما که در کره ماه مخفی شده آگاه می شوند و اکنون سعی دارند زودتر از «دسپتیکون» ها به آن رسیده و به رازهایش پی ببرند.

«ایتان هانت» باید با یک دلال اسلحه روانی و خطرناک رو در رو شود، در حالی که مجبور است هویت‌اش را مخفی نگه دارد.

«آپولو کريد» (وودز)، رقيب سابق و دوست فعلي «راکي»، در مسابقه اي با ضربه ي چپ کوبنده ي بوکسوري غول پيکر از شوروي به نام «ايوان دراگو» (لوندگرن) بر زمين مي افتد و مي ميرد. «راکي» نيز عنوان خود را مي گذارد تا بتواند در مسابقه اي غير رسمي با «دراگو» ي آماتور، در خود شوروي شرکت کند.